國壽股權蟬聯(lián)21世紀創(chuàng)投研究院“2022-2023年度ESG投資特殊貢獻機構”研究案例
2023-10-17 / 國壽股權投資
近日，21世紀創(chuàng)投研究院重磅發(fā)布了“2022-2023年度ESG投資特殊貢獻機構研究案例”。國壽股權公司成功蟬聯(lián)ESG投資特殊貢獻機構。
隨著可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性日益凸顯，很多機構已將ESG因素納入投資風險與機遇評估。21世紀創(chuàng)投研究院通過對200多家主流機構調(diào)研，認為基金管理人的ESG覺醒，成為PE/VC走向高質(zhì)量發(fā)展的重要表現(xiàn)和現(xiàn)實路徑之一。
ESG投資積極性大幅提高
調(diào)研結果顯示，超九成（93%）受訪機構有ESG投資實踐，有清晰ESG投資戰(zhàn)略和ESG目標的受訪機構占比達88%。相比2022年，建立負責ESG管理的組織機構/部門占比小幅增長；計劃采納或加入ESG相關組織、倡議或標準等占比大幅上升。
私募行業(yè)踐行ESG驅(qū)動因素分為內(nèi)外兩類。其中，包括監(jiān)管趨勢、投資者要求等在內(nèi)的外部因素影響力穩(wěn)步提升，價值創(chuàng)造、品牌影響、風控需要作為內(nèi)部因素仍為核心動力。
隨著ESG相關工作的深入開展，投資機構設紛紛設立專人專崗專職協(xié)調(diào)相關事務。一些行業(yè)先行者在持續(xù)完善ESG治理架構的基礎上，成立ESG委員會以保證從認知到行動的有效落地。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近七成（69%）受訪機構已配備專業(yè)ESG人員，已建立ESG部門的機構占比達67%。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，ESG投資并非超大機構的專屬，中小機構也有踐行ESG投資的動力。以往，ESG被認為是美元基金的標配，現(xiàn)在很多包括國資基金、市場化基金在內(nèi)的人民幣基金，都有先進的ESG實踐。
ESG投資走進深水區(qū)
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，新的變化主要出現(xiàn)在PE/VC機構的本土化實踐，以及ESG投資生態(tài)的加速形成等方面。
“踐行ESG，各機構側重點各有不同。有些機構在某一方面表現(xiàn)更突出，有些機構ESG三方面都有很先進的實踐。”扎根中國土壤、融合中國國情，是ESG投資在中國發(fā)展的關鍵。中國PE/VC基金管理人結合本土實際，為ESG投資的中國實踐賦予新內(nèi)涵。
不僅如此，基金管理人在實踐中將ESG要素納入公司日常運營和基金募投管退全流程，通過數(shù)字化ESG管理手段與被投企業(yè)共同推進高效、主動、協(xié)同的ESG管理。調(diào)研結果顯示，近八成（79%）受訪機構已開發(fā)ESG投資指標體系，近八成（67%）受訪機構已建立ESG投資數(shù)據(jù)庫。
從變化的角度看。中國PE/VC基金管理人在受托管理投資人資金時，正在傾力滿足LP在社會價值創(chuàng)造和可持續(xù)發(fā)展等方面的要求；與此同時，他們積極推行促進可持續(xù)價值創(chuàng)造的公司治理標準，不斷幫助優(yōu)秀企業(yè)提升價值。在PE/VC行業(yè)之外，由基金投資人和管理人、高成長企業(yè)、監(jiān)管部門、第三方機構等構成的ESG投資生態(tài)圈正在形成。
文章來源：21世紀創(chuàng)投研究院發(fā)布“2022-2023年度ESG投資特殊貢獻機構研究案例”，2023年10月10日